阀门行业研究

  • 时间:2020-09-19 22:06
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  阀门行业研究_调查/报告_表格/模板_实用文档。阀门行业分析报告 第一节 中国阀门行业总体情况 一、 阀门定义 阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或 溢流泄压等功能。 用于流体控制系统的阀门, 从最简单的截止

  阀门行业分析报告 第一节 中国阀门行业总体情况 一、 阀门定义 阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或 溢流泄压等功能。 用于流体控制系统的阀门, 从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所 用的各种阀门, 其品种和规格相当繁多。 阀门可用于控制空气、 蒸汽、 水、 各种腐蚀性介质、 泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。 阀门种类繁多,可以有多种分类方法,此处我们采用通用分类法,这种分类方法既按原 理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流 阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调 节阀、 底阀、 过滤器、排污阀等。 由于阀门的用途是广泛的,因此它起的作用也是很大的。 例如:在发电厂中阀门能够控制锅炉和汽轮机的运转;在石油、化工生产中,阀门同样也起 着控制全部生产设备和工艺流程的正常运转。 本报告目标公司上海阀特流体控制阀门有限公司主营产品为调节阀, 所以此处我们对调 节阀进行定义:Control Valve,又称调节阀,是工业过程控制中的主要执行单元仪表,通过 接受调节控制单元输出的控制信号, 借助动力操作去改变流体流量。 控制阀一般由执行机构 和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力,控制阀可以分为气动、电动、液动、手动 与自力式五种,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动控制阀,以液体 介质(如油等)压力为动力的电液动控制阀,手动操作的手动控制阀、依靠流经阀内介质自身 的压力或温度作为能源驱动的自力式调节阀,另外,按其功能和特性分,还有电磁阀、电子 式、智能式、现场总线型控制阀等。 二、中国阀门行业发展状况 中国阀门行业发展状况 (一)中国阀门行业生产状况 阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采 油等国民经济各部门不可缺少的流体控制没备。 经过多年的发展, 我国的阀门企业数量居全世界第一, 各种大小阀门企业约 6000 余家, 其中年产值超过 500 万元的有 1000 余家。截止 2008 年 11 月,我国纳入统计的规模以上 企业已经达到 1834 家,累计总资产达到 753.7 亿元,共实现工业总产值 1038.58 亿元,比 2007 年的 943.79 亿元增加了约 100 亿元。由于受金融危机影响,2008 年下半年阀门行业 产值有所减少,但整体形势较好,仍平缓上升,涨幅为 10%,比往年有所下滑。 图 1 2004 年—2008 年 1-11 月中国阀门行业工业总产值及环比增长率 1200 1000 800 600 400 200 0 503.07 35.11 304.74 65.08 943.79 1038.58 70 60 50 40 30 20 10 10.04 0 725.1 44.13 30.16 工业总产值(亿元) 年环比增长率% 数据来源:国家统计局,中国机电数据网 从上图可以看出,阀门行业近 年的生产水平不断走好,工业总产值在持续增加 阀门行业近5 工业总产值在持续增加,年复合 率为38.85%,2005、2006 年增幅较大,2005 年产值增长率甚至达到65% 2006 65%。2008 年受整 个行业和大环境的影响,行业产值有所下滑 行业产值有所下滑,增幅锐减。 图2 2004-2008年中国阀门产量 2 阀门产量(万吨) 阀门产量(万吨) 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 115.84 169.74 208.75 260.32 326.78 阀门产量(万吨) 阀门产量 数据来源:国家统计局,中国机电数据网 中国机电数据网 从阀门产量来看,2004-2008 年,国内阀门产量一路攀升,产量从2004 年的 2008 年的115.84 万吨 增至2008 年的326.78 万吨 万吨,2004-2008年复合增长率达到29.6%。2008 年与 年与2007 年阀门 生产来看,产量增幅较大,为 为66.45 万吨,是近5 年来,年增幅最大的一年 年增幅最大的一年,可见,在整大 环境下,我国的阀门企业对抗危机的能力很强 企业生产能力并未受到经济危机的重创。 我国的阀门企业对抗危机的能力很强,企业生产能力并未受到经济危机的重创 (二)、中国阀门行业销售情况分析 图3 2004-2008年 年1-11月中国阀门产量销售收入及增长率 1200 1000 800 600 400 200 0 69 700.95 490.81 43 900.53 28 11 996.05 80 60 40 20 0 33 209.14 产品销售收入(亿元) 产品销售收入 收入增长率% 收入增长率 从上图容易看出阀门制造业的市场容量在不断扩大,2004-2008年行业复合 从上图容易看出阀门制造业的市场容量在不断扩大 年行业复合销售增长率为 50.95%, 2006年起增幅有所下滑 到2007年市场容量已经是2004 年的3 倍 2008 年1-11 年起增幅有所下滑。 倍, 月销售收入实现996.05 亿元 亿元,但市场容量仍然保持扩大的趋势。 中国阀门行业需求规模分析 阀门行业 三、 中国阀门行业需求规模分析 随着“十一五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化 阀门股份和私营企业增加, 末期阀门市场和行业内部的各种发展变化,阀门股份和私营企业增加 阀门生产水平提高,阀门产量大幅度增长 阀门产量大幅度增长。阀门的市场成套率、成套水平和成套能力都有较 成套水平和成套能力都有较 大提高。目前,阀门需求主要分布在以下行业 阀门需求主要分布在以下行业:电力行业,石油化工行业, ,天然气行业,冶 金行业,南水北调工程、环保工程 环保工程、大型煤液化工程等。 (一)阀门应用领域需求分析 阀门应用领域需求分析 阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门 阀门的最大用户是石化行业 化工行业和城市建设部门。石化行 业主要采用API 标准的闸阀 标准的闸阀、截止阀和止回阀;电力部门主要采用电站用高温压闸阀 电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截 止阀、 止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、 止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀 闸阀; 化工行业主要采用不锈钢闸阀、 化工行业主要采用不锈钢闸阀 截止阀、止回阀;冶金行业主要采用低压大口径蝶阀 氧气截止阀和氧气球阀;城市建设部 冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀 门主要采用低压阀, 如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀, 如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀 楼寓建设主要采用的中线蝶 阀,城市供热主要采用的金属密封蝶阀等 输油管线主要采用平板闸阀和球阀;制药行业主 城市供热主要采用的金属密封蝶阀等;输油管线主要采用平板闸阀和球阀 要采用不锈钢球阀;食品行业主要采 食品行业主要采用不锈钢球阀等。 由于用户需求的变化, 阀门产品的市场走向也将发生相应的变化, 阀门产品的市场走向也将发生相应的变化 在今后一段时间主要 发展趋势如下: 1)随着石油开发向内地油田和海上油田的转移 随着石油开发向内地油田和海上油田的转移,以及电力工业由30 万千瓦以下的火电向 30 万千瓦以上的火电及水电和核电发展 阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其 万千瓦以上的火电及水电和核电发展,阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其 性能及参数; 2)城建系统一般采用大量低压阀门 城建系统一般采用大量低压阀门,并且向环保型和节能型发展,即由过去使用的低压铁 即由过去使用的低压铁 制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡 制闸阀逐步转向环保型的胶板阀 金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡,输油、输气 工程向管道化方向发展,这又需要大量的平板闸阀及球阀 这又需要大量的平板闸阀及球阀; 3)能源发展的另一面就是节能 能源发展的另一面就是节能,所以从节约能源方面看,要发展蒸汽疏水阀 要发展蒸汽疏水阀,并向亚临界 和超临界的高参数发展; 4)电站的建设向大型化发展 电站的建设向大型化发展,所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀, ,同时也需用快速 启闭阀门; 5)针对成套工程的需要,阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展 一个工程项目所需 阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需 的阀门,由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大 由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。 (二)控制阀需求分析 从全球来看,2006 年至 年至2007 年间,全球控制阀市场再一次实现两位数字的增长率 全球控制阀市场再一次实现两位数字的增长率。 强劲的收入增长预期将在未来的五年内持续6%的复合年增长率。 强劲的收入增长预期将在未来的五年内持续 控制阀市场在2007 年达到 控制阀市场 48亿美元;控制阀供应商在 控制阀供应商在2008 年第一季度继续经历强有力的收入增长, ,虽然北美和欧洲 市场有所放慢,但对供应商没有造成什么影响 但对供应商没有造成什么影响。在发展中国家,如中国、印度和中东地区 印度和中东地区, 以石油和天然气部门为主均有较高的需求增长机遇。预计2012 年全球控制阀将超过 以石油和天然气部门为主均有较高的需求增长机遇 年全球控制阀将超过64 亿 美元。 从我国来看, 近年电力行业、 近年电力行业 石化行业产业政策的变化, 对控制阀市场的影响非常巨大。 对控制阀市场的影响非常巨大 国家开放了国外大的石化集团在中国的投资后, 国家开放了国外大的石化集团在中国的投资后 很多大的集团如巴斯夫、 壳牌等加大了在中 国的投资,带动了控制阀市场的发展 带动了控制阀市场的发展。从控制阀企业的年营业额来看,2008 2008年年末有22%的 企业年收入在100 万以下,年收入超过 年收入超过2000 万的企业只占到10%,从增长速度来看 从增长速度来看,规模以 上的国有企业增长速度相对较慢, 上的国有企业增长速度相对较慢 国内的民营企业和外资企业增长相对较快 尤其是浙江的 国内的民营企业和外资企业增长相对较快, 控制阀企业,绝大部分企业的增长速度都超过 绝大部分企业的增长速度都超过30%。预计,未来控制阀应用最具潜力的行业 未来控制阀应用最具潜力的行业 分别是石油、天然气,电力 电力,化工,环保。在未来的5-10 年内,预计我国控制阀市场的需 预计我国控制阀市场的需 求年增长将在15-25%左右 图 4 控制阀未来应用潜力分析 66% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51% 54% 24% 20% 控制阀未来应用潜力 46% (三)2008-2014年中国阀门行业需求规模预测 2007 工业总产值 亿元) (亿元) 销售总收入 亿元) (亿元) 阀门产量( 阀门产量(万 吨) 控制阀销售收 亿元) 入(亿元) 国产控制阀销 国产控制阀销 售收入(亿元) 售收入(亿元) 943.79 900.53 260.32 2008 1132 1086 326.78 2009 2011 2012 2013 2014 1358.4 1303.2 392.13 130.32 1630.08 1563.84 470.56 156.38 1956.09 1876.6 564.67 187.66 2347.31 2816.778 2251.93 677.61 225.19 2702.31 813.13 270.23 90.05 108.6 29.71 35.83 43.00 51.60 61.92 74.31 89.17 计算方法 2008年数据=2008年1-11月数据*12/11得出 2009年-2014年以年20%的增长幅度递增(保守估计) 控制阀产品销售收入=总阀门产品销售收入*10% (2008年,中国整体的控制阀市场规模约为60-70 亿元,其中,国内的控制阀市场厂家的总 体销售额约为20 亿元。 ) 其中国产控制阀销售收入=总控制阀产品销售收入*33% 预测依据: 1、电力市场预测在“十一五”期间对煤电机组大中型开工项目和煤电站维修项目所需阀 门预测总计为:阀门总需求量为15.3 万t,年均需求量为3.06 万t;阀门总需求额为39.6 亿 元,年均需求额为7.92 亿元。“十一五”期间,核电站的阀门需求额将为30 亿元,年均需 求量为6 亿元左右,另外核电站花在阀门上的维修费却要占维修总额50%以上。 2、 石油化工领域乙烯裂解气用高温阀门是80 万t 乙烯装置裂解炉出口管线必备阀门, 有必 要尽快研制裂解气用阀。大口径高压力球阀、大口径输油管道球阀、液化天然气用低温阀门 有较大需求。 3、大型煤液化工程关键设备煤液化装置中涉及到大量高要求的特殊阀门产品,为确保国家 的能源安全, 煤液化项目的启动和建设无疑成了迫在眉睫的事情, 为此要刻不容缓加强研制 高温高压耐磨阀门,以满足煤液化发展的需要。 4、冶金部门冶金设备需要的阀门有:高炉无钟炉顶装备、煤气专用阀门、热风阀、气体切 断阀、氧气阀、热风炉成套阀门、煤气trt 成套阀门、盲板阀、插板阀、蝶阀(耐磨)、球 阀(耐磨)等。 5、未来10 年内,火电、核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶 金等重大工程建设配套的阀门新产品,将成为开发重点,领跑整个阀门市场的高速增长。未 来10 年内,我国将有2 万多千米的输油管线要建设,其中包括俄罗斯、哈萨克斯坦等跨国 输油管线。另外,继“西气东输”后,我国还要建设2 万多千米的跨国输气管线和支线万多只大口径管线球阀和中小口径球阀、平板阀;还将建设10~20 个 千万吨级大型炼油厂,新建、改扩建一批80 万~100 万吨级大型乙烯装置,已批和待批的 50 万~60 万吨/年大型PTA装置也有十几套, 这将为阀门行业提供一个巨大的市场; 大型 化肥和合成氨装置的建设同样将为阀门制造业提供机遇; 另外煤直接液化很可能形成一个新 的产业,由于煤直接液化工艺介质工作温度高、压力高、固体颗粒含量高,对阀门有很高的 要求,将形成一个新兴的市场。 四、中国阀门行业总体竞争力分析 (一)、阀门行业盈利能力与发展能力 获利能力 资产收 益率% 益率% 2004 2005 2006 2007 2008( 2008(1-11 月) 5.72 7.44 8.22 9.99 8.48 销售毛利 率% 18.01 17.49 16.85 18.27 16.22 销售净利 率% 5.59 6.18 6.47 7.37 6.42 发展能力 收入(亿元) 收入(亿元) 利润 亿元) 资产 亿元) (亿元) (亿元) 290.14 490.81 700.95 900.53 996.05 16.22 30.33 45.33 66.33 63.9 283.54 407.37 551.15 664.08 753.70 2004-2008年阀门行业的盈利能力保持稳步上升,变动幅度不是很大,净利润率、资产 收益率都有不同程度增强。 资产收益率和销售净利率分别从从2004年的5.72%, 5.59%增长到 2007 年的7.37%和9.99%。从总体发展情况来看,该行业的竞争实力实在不断增强的。但与 国外阀门企业相比,在技术、产品研发、企业实力、品牌发展等多方面缺乏竞争优势。 二、阀门的替代产品分析 目前,陶瓷球阀是最好的阀门,是进口高档阀门理想的替代品。高性能陶瓷球阀是由金 泰美林公司为推动我国陶瓷工业新材料的应用与发展,潜心研制开发的。KW 系列陶瓷阀很 好地解决了FGD 工况存在的高腐蚀, 高固含量磨损两大问题。 由于先进陶瓷材料本身所具有 的高硬度,高强度、高耐磨性及良好的防腐性能,可大大提高阀门的耐腐蚀、耐磨损冲刷, 以及耐高温性能,大大延长了阀门的使用寿命,从而延长了工作周期,提高了工作效率,节 约了维修成本。在石灰石浆液、石膏浆液废水的调节过程中,KW 陶瓷调节阀是目前最理想 的阀门,是最好的进口产品替代品,具有极高的推广价值。KW 系列陶瓷球阀是我公司利用 结构陶瓷耐强腐蚀和高耐磨损的特点, 采用德国的先进设计结构, 独立开发研制的高技术产 品,可按照GB、DIN、JIS、API 等标准制造,具有超强的防腐、耐磨性能,目前已广泛用于 脱硫系统中,获一致好评。 高性能陶瓷球阀的性能特点: 1、 所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料, 其化学稳定性及硬度极高 (洛氏硬度HRC90) , 仅次于金刚石。因此,此阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀 小。 2、球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用 Zr02 陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。 3、彻底改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。 4、陶瓷良好的耐磨性,让阀经久耐用,可靠性极高.使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的 2-4 倍。 5、用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中,本阀门具有无可比拟的绝对 优势,也是目前唯一合适此类介质的阀门。 6、可直接接收4-20mA 或1-5V 的信号,轻松实现阀门的比例调节(位置调节),良好的控 制模块确保来了长期稳定的使用。 我国控制阀生产的优势与劣势 五、我国控制阀生产的优势与劣势 (一)优势 1.劳动力成本优势控制阀制造的过程很大一部分是金属加工,也就是使用机床,按照图 纸的要求生产各种外形的零件,然后由工人组装成产品。由于阀门种类复杂,现在还无法实 现自动化组装生产, 人力劳动成本占整体成本的份额很大, 因此我国阀门行业在劳动力方面 的成本还是具备巨大优势,从 70 年代美国的 FISHER 在天津设立合资企业以来,先后已经有 日本 KOSO、YAMATAKE,德国 SAMSON、EBRO、ARCA,美国的 TYCO、FIOWSERVR 等世界的 阀门巨头在国内设立了合资或独资的生产企业, 大大降低了生产成本, 迅速扩大了其产品在 中国市场上的占有率。 2.巨大的市场优势随着全球性的产业转移,以及我国国民经济的发展对能源、轻工产品 的巨大需求,我国在石化、化工、电力、钢铁方面的建设项目应接不暇,从上世纪九十年代 开始,国外化工业巨头就开始加大在中国的投资力度,据统计,世界 500 强力的大型石油石 化公司几乎都已经在华投资建厂设点。世界前 75 家化学品生产商中,陶氏化学、杜邦、埃 克森美孚、亨茨曼、GE、巴斯夫、雪佛龙-菲利浦、壳牌、BP、罗门哈斯、阿托菲纳、德固 赛等公司均已大举入驻中国。 面对这个巨大的市场需求, 国内的企业有一个巨大的竞争优势 是距离市场最近,对市场的反应最灵敏,在产品的生产、交货方面比起国外的企业有着强有 力的竞争力,这方面的优势,是国外企业望尘莫及的。控制阀由于其个体体积较小,其生产 周期是非常短的,在原材料齐备的情况下,其生产周期不超过一周的时间,这种时间上的优 势对于在要求反映迅速的需求时就可以转化为竞争优势。并且国外的产品在销售到国内时, 还要考虑运输成本、关税成本等因素,必然会降低其在国内市场的竞争力。 3.加工技术的优势在普通阀门和控制阀阀体的加工方面, 目前国内的生产制造的水平已 经达到了发达国家 90 年代甚至更高的水平。尤其在普通钢铁的铸造、切削等加工方面,我 们国家的产品已经得到了诸如欧盟的 TUV 认证,产品已经能够打入欧洲市场了。这是我们 目前在整个阀门行业最大的技术优势, 我们比发达国家是落后的, 但比起其他世界上的发展 中国家和地区,我们的技术又是领先的。我们不仅可以向诸如拉美、中东等地区出口整套的 阀门产品, 我们也已经可以向欧洲出口我们加工的零件。 随着我们国家在电子通迅产品方面 生产技术的不断提高, 假如我们能够把握控制阀领域的控制元件的设计和生产技术, 我们在 控制阀领域的技术也能得到迅速的提高。 (二) 、劣势 1.产品质量的差距通过调查发现,国内企业普遍认为国产控制阀与国外企业的差距在 5-10 年,然而外资企业大多认为国产控制阀与国外企业的差距在 20 年以上。国内企业认为 国外控制阀产品的优势主要在产品质量、品牌和企业实力。通过调查,有超过 60%的企业认 为,国产控制阀在质量方面的缺陷主要是寿命短、外观质量不高,有三分之一企业认为内漏 和执行机构不可靠是国产控制阀的缺陷, 另外, 还有少部分的企业认为国产控制阀的缺陷在 于材料,控制精度不准,稳定性和安全性不够。 2.设计能力的差距国内阀门行业在 80 年代中期就开展了采用国际标准及联合设计、联 合开发的工作, 并且大部分产品都采用了国际标准和国外先进标准, 但由于贯彻执行有差距, 目前国内的阀门产品质量水平仍然低于国际标准的要求。 铸造尺寸的精度差, 阀门内外漏形 象严重,甚至有些阀门尚不能保证一个检修期内的可靠工作,规格不全,可靠性差。在阀门 的研发方面,国内的整体水平与国外的水平差距非常大。我们的专业科研院所由于受经费、 实践经验等方面的限制,基本上无力去进行高精尖阀门的研究。而我们的企业,随着企业效 益的逐步提高,刚刚开始在阀门设计、新材料、环保方面开展研究,水平相差较大。 3.产业规模的差距目前国内的阀门企业约有 6000 家,整体行业最大的企业的年产值也 不超过 7 亿元人民币, 而且除了几十家规模较大的企业在生产过程中采用了先进的数控机床 外,大部分的企业还停留在家庭作坊式的生产规模上。无论是其产品的数量和质量,都无法 和国际上的知名企业相比,在市场竞争时,通常采用的手段是价格战和不正当竞争。而这种 恶性竞争的结果经常是一锤子买卖, 企业无法获得长久的市场机会, 同时也根本无法创立自 己的品牌产品。 4.企业治理的差距控制阀制造企业在国家的企业治理体系中隶属于答应市场自由化竞 争的中小企业,这一方面使得大量的民营企业进入这个行业,加剧了竞争,同时也不断地促 进各种企业首先在软件上提高自己, 避免竞争的失败, 在我国东南沿海地区的控制阀生产企 业无论是在企业的质量治理体系方面,还是行政人事方面的治理上,都达到了较高的水平。 但在东北和西北的一些较大的控制阀企业中, 虽然已经进行了股份制改造, 但国有股份的大 比重仍然使其保持着资产所有人不明确带来的弊病,企业运转缓慢,企业发展混乱,已经有 部分企业出现了新的危机。 5.基础工业落后国内控制阀制造业产品质量方面落后的一个重要原因在于基础工业的 落后,这其中影响控制阀较为严重的有钢材、弹簧、螺栓螺母等制造业最为基本的元件。以 钢材为例, 虽然我国已经是世界第一的钢材生产大国, 但目前国内的钢材种类仍然停留在 “大 路货”的水平上,许多满足非凡需要的钢材仍然无法生产。而控制阀应用最为广泛的石油、 化工等行业,其控制的介质种类复杂,化学特性各异,而且许多的工艺状况有高温高压等苛 刻的条件。 目前在这种工况下使用的控制阀, 国内的材料无法满足需要, 必须采用进口阀门。 在基础元件方面, 由于原材料工艺的不过关, 看似很小的元件, 由于其影响阀门的整体质量, 仍然需要进口。例如,控制阀执行器内用得最多小元件的是弹簧,同样的弹性元件,国内产 品的使用寿命平均只有国外产品的一半, 这其中有加工工艺的原因, 但弹簧用钢材的质量问 题是主要的因素。 同样问题存在的还有密封圈、 螺栓螺母等基础元件, 这些看似简单的元件, 在高质量的控制阀上有着异乎平常的作用。 6.市场竞争的不规范目前国内控制阀行业的竞争非常不规范, 以最为流行的招投标为例, 项目的招投标制度本来是市场经济情况下为了获得质优价廉的产品而采取的方法, 严格的招 投标制度带给企业的是公平的市场机会,给业主带来的是满足的合格产品。但在国内,经常 存在的招投标现象是自己和自己竞标、暗中勾结废标等非正常的手段进行竞争。长期以来, 诸多种种不公平的现象反而成了行规, 假如有新的企业不按照种种行规进行操作, 他将无法 在该行业内生存。 这种非正当竞争的手段和方法的后果往往是造成产品质量的下降, 引发企 业间的恶性竞争。 7.国内控制阀企业的出路从调查结果发现,控制阀企业认为,制约控制阀行业发展的主 要因素是产品质量不高、研发能力不足和产品恶性竞争。企业的出路在于提高产品质量、开 发新产品、强化企业内部治理和调整产品机构。 第二节 上海阀特流体控制阀门有限公司 一 企业简介 上海阀特流体控制阀门有限公司位于上海浦东空港工业区, 专业生产和销售各种自动控 制阀门、执行机构及控制阀附件,公司具有强大的技术开发实力和丰富的调节阀制造经验, 拥有一支追求卓越、 不断创新的科研队伍。 在引进消化吸收世界先进调节阀制造技术基础上 设计开发了十几个系列产品,其中 V1000 高性能气动调节阀,具有国内同行业独创领先水 平,并达到国际先进水平,取得了六项国家专利。产品被广泛应用于石油、石化、化工、冶 金、电力、轻工、环保等工业控制系统中。 公司拥有先进的数控车床、 米的立式车床及各种加工设备 30 余台, 2 拥有固定资产 400 余万元,阀门年产值上亿元。我公司现有职工 100 余人,技术人员 30 人,其中高级工程 8 人,中级技术人员 18 人。于 2001 年通过 ISO9001-2000 质量管理体系认证,产品质量不断 提高,通过了中石化、中石油资源市场成员认证,成为中国执行器行业协会会员单位。2005 年 10 月被认定为上海市高新技术企业。 截止 2009 年 11 月,阀特公司总资产规模为 7202.2 万。目前的阀门产品产值超过一亿 元,销售网点主要分布在上海、北京、山东、湖北、辽宁、山西、陕西、甘肃、新疆、四川、 广东、 云南地区。 主要的客户集中在石化, 化工, 冶金, 电力行业, 也有少量客户来自轻工, 医药等行业。其中中石油,中石化,中海油为其主要客户。 二 核心技术 阀特公司拥有九项实用新型专利: 气动直通阀专利证书、 气动三通调节阀的阀部分结构 专利、球芯专利、分体式阀盖法兰结构专利、可小流量精确控制的大流通力阀芯专利、气缸 卡环连接结构专利、气动调节阀V1000专利、支架夹连接结构专利、气开气关可互换的气缸 执行机专利构专利。 在诸多产品中, V1000系列气动调节阀是引进国外先进技术研制的高性能直行程控制阀, 是当前国际先进水平的产品, 它与传统类型调节阀之间最大的不同有两点: 其一是所采用的 带弹簧的双作用气缸式执行机构,具有很大的推力和很高的刚性强度,动作灵敏,定位精度 高,响应速度快,它可以接受气源的压力高达10kgf/cm2,即使面对非常高的流体压差,它 们能开关自如且达到严密的关闭。 气缸和支架分别采用轻质铝合金和球墨铸铁材料, 与膜片 式执行机构相比,具有坚固耐用,推力强大,体积小,重量轻和易于处置等特点,配用双作 用阀门定位器, 它可提供更精确的控制和更高的稳定性。 其二是采用自动对中的卡入式阀座。 传统式调节阀之阀座是靠螺纹锁死在阀体上,设计复杂而且维修更换十分困难。而V1000系 列调节阀之阀座采用无螺纹连接,阀座的固定力是通过阀盖、阀座固定笼施加的轴向推力, 装配时即可自对中心,保证阀芯阀座同心度,因此更换起来轻而易举而又精确无比。阀座固 定笼又可导引流道,缓冲流体压力,保护阀体不受流体冲蚀、闪蒸和空化的破坏,同时又可 降低噪音、它可使维护简易、快速和低成本,使用寿命显著提高。 三 财务状况 企业的盈利能力与发展能力 (一)企业的盈利能力与发展能力 获利能力 发展能力 资产收 益率% 2004 2005 2006 2007 42.39 35.84 25.37 25.37 销售毛利 率% 49.44 56.93 58.28 52.71 52.71 销售净利 率% 收入(万元) 利润 (万元) 资产 (万元) 2,343.30 2,820.50 3,492.50 5,398.20 6584.20 802.20 940.60 809.10 1,391.70 510.5 34.23 33.34 23.16 25.78 7.75 1892.427 2624.442 3189.2 5485.613 6570.142 2008 7.77 (1-11) 月) 阀特公司的主要财务数据如上表所示。 图5 阀特公司20004-2008年1-11月主营业务收入及增长率 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 90.67 2,343.30 2,820.50 3,492.50 5,398.20 6584.2 54.57 22 20.36 23.83 100 80 60 40 20 0 收入(万元) 主营收入增长率% 2004-2008年公司的平均权益净利率为50.196%,且2004-2007年比率一直比较稳定,在 60%左右,2008年受金融危机影响,权益净利率为16.49%,净利润510.5亿,而2009年1-11 月实现净利1123.8亿元,有较好的回升,说明正常年份公司的股东回报率较高。 2004-2008年公司的平均销售净利率为24.85%,远高于行业平均利润率,说明阀特公司 的产品盈利能力很强,这主要是因为公司专注于做业内技术含量较高的调节阀。 2004-2008年主营业务收入复合增长率为32.2%,2004年的增幅达到90.67%,几乎翻了一 番,之后两年也保持了20%以上的增幅,2007年开始主营业务增长率跃升到50%,2008年受 危机影响,增幅放缓,净利率降低,但随着政府积极的救市政策的驱动,公司的调节阀产品 市场成长前景良好。 我们用同样的预测方式估计阀特公司2009年到2014年的市场规模 2007 控制阀销售收 万元) 入(万元) 2008 2009 2011 2012 2013 2014 5398.2 7180 8616 10339.2 12407.04 14888.45 17866.14 以2008年为基数,以20%为预期增长率 发展战略——技术创新 战略——技术创新、 四 发展战略——技术创新、引领发展 阀特公司坚持以技术为导向的发展战略,寻求技术的领先性和独特性,以中、高端市场 为目标,吸收国内外先进产品技术,通过持续创新,不断提高产品技术。 不断的融合先进 的技术和各种资源,全方位的进军国内中、高端调节阀市场,为打造中国一流的调节阀企业 而努力。 这一目标很切合我国情况, 近年来国内高端阀门产品仍大量依靠进口, 而国产阀门大都 属于低附加值、劳动密集型产品,很少具有国际领先水平。我国每年阀门市场成交额高达 500 亿元左右,其中100 多亿元的市场却被国外阀门企业占领。以西气东输为例,主干线 所需大量阀门都被国外企业垄断,在西气东输支线招标中,国内只有成都乘风阀门公司、四 川自贡高压阀门有限公司中标。因此,阀门行业要发展就一定要实施技术创新,调整产品结 构,要大力研制开发一些技术含量高、劳动附加值高、具有国际领先水平的阀门产品。所以 阀特公司选准控制阀作为其发展领域,还是比较正确的。 五 主要竞争对手分析 主要竞争对手分析 (一) 无锡工装 1 公司简介 工装自控工程(无锡)有限公司(简称无锡工装)是日本工装株式会社在华的唯一独资 企业。公司成立于1993年7月,主要生产日本工装各类常压控制阀(ANSI 600#以下) 、执行 机构及控制阀附件,销售日本工装各类原装控制阀、执行机构及控制阀附件。 公司位于无锡蠡园经济技术开发区,现有正式职工300名,具有从热加工、冷加工、装 配到检测的完整的工艺路线台,并有大量品质优秀的零部件输出到 世界各地工装集团成员厂。公司于1997年顺利通过了ISO9000质量体系论证,1997年至2000 年连续控制阀年销售额超过一亿元人民币, 2001年销售额超过两亿人民币, 保持了在国内控 制阀行业的领先地位。 2 竞争优势 无锡工装以“高度先进的技术”“品种齐全的产品”“强大有力的销售”和“细致周到 、 、 的服务” ,四大优势占据行业领先地位。 目前,无锡工装是KOSO 在华的唯一独资企业,在控制阀方面是有很强的实力。鞍热工 装自控仪表有限公司是工装的合资企业, 主要产品为电动执行机构。 杭州杭氧工装泵阀有限 公司是无锡工装投资的公司,拥有其70%的股权,提供低温泵和低温阀产品。2008年,中国 整体的控制阀市场规模约为60-70 亿元,其中,国内的控制阀市场厂家的总体销售额约为20 亿元。2006 年无锡工装的销售额已经突破了6 个亿,约占国内供应商总体销售额的30%。 再加上鞍热工装自控仪表有限公司、杭州杭氧工装泵阀有限公司的相关业务,2006 年KOSO 在中国市场控制阀的总销售额约为7 亿元。随着2008 年始新建厂房的逐步投产,加上拥有 日本工装株式会社在全球范围内很好的技术平台,预计未来2-3 年,KOSO 在中国控制阀市 场的份额还会继续上升。在冶金行业,无锡工装已经获得了众多用户的良好口碑,除保持在 冶金行业的领先地位外,在油气、石化、化工、电站、等其他行业是否也有进一步拓展。 公司发展能力与盈利能力 获利能力 资产收 益率% 2005 2006 2007 11.46 13.40 15.45 销售毛利 率% 24.31 31.03 30.09 销售净利 率% 9.04 12.00 12.26 发展能力 主营收入 (亿 元) 612.06 594.65 629.02 利润 (亿元) 资产 (亿元) 82.62 106.50 115.07 483.12 532.59 498.93 (1)产品特点 日本工装株式会社(KOSO)经过飞跃发展,在日本控制阀制造厂家中,已处于第二的位置。 在日本素有 “控制阀百货大楼” 之称, 具有球形阀、 闸阀、 调节球阀、 开关球阀、 普通蝶阀、 高性能蝶阀六个大类共25 多个系列,从低压到高压、从低温到高温、从常态到高温高压。 日本工装株式会社(KOSO)作为日本现场总线的会员单位,承担研制的3700 系列全电子式 执行机构已是一种成熟的现场总线 系列则是现场总线下的智能电液执行机构, 其体积精巧、动力强劲、精度高、可靠性高,实非传统的电动或电液执行机构可比。不同的 场合和工艺要求下, 需要不同类型的阀门产品, 而无锡工装可以提供的中端产品是目前中国 市场需要的最广泛,也是最稳定的产品,非常适合目前的中国市场。 (2)优劣势 日本工装与中国国内其他产品比较,优势是技术和质量,与国外产品比较,优势是价格和服 务。进入二十一世纪,随着竞争的规范和深入,由过去质量和价格的单一竞争进入更高层面 的竞争——品牌、质量、价格和服务的全方位竞争。为进一步提升服务优势,已基本完成了 CSC(客户服务中心)的组建,并已开通了服务热线,客户也可享受到无锡工装便捷的服 务。 (二)吴忠仪表 1 公司简介 母公司宁夏银星能源股份有限公司主营业务:自动化仪表、风力发电设备、太阳能发电 设备制造和风力发电。截止2009年底,公司资产总额 21.89亿元。现有员工1655人,其中: 工程技术人员389人,具有高级职称的50人,高级以上技术工人占职工人数60%以上。吴忠 仪表有限责任公司是银星能源股份有限公司与中国自动化集团公司、科文(香港)公司共同 出资组建的合资公司。 承接50年的调节阀生产历史, 拥有经验丰富的工程技术人员和能工巧 匠,有日本、意大利等国最先进的柔性加工设备30多台,各类精确加工设备520多台。调节 阀产品服务于石油、天然气、化工、冶金、电站、船舶、水系统等流程工业自动控制。各种 碳钢、 不锈钢及有色金属铸件产品除为自身提供铸件的同时面向国内外销售。 公司先后通过 了ISO9001国际质量体系认证;ISO14001环境管理体系认证;GB/T19002.1(ISO10012-1) 完善计量检测体系认证等多项国际国内认证。 在行业内形成具有影响力的品牌效应。 是仪器 仪表行业执行器协会多年来的理事长单位。 2竞争优势 技术优势——公司不仅拥有博士后工作站,实力雄厚的技术研发队伍,而且拥有日本、 意大利等最先进的柔性加工设备30多台,各类精确加工设备520多台。 市场优势——2010年公司预计实现调节阀销售收入6亿元,占30%的国内调节阀市场。在 全国拥有16个销售网点,12个保运、检修相结合的特色售后服务站。销售网络延伸至北京、 天津、辽宁、吉林、黑龙江、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、香港、澳门、海南、 广西、云南、四川、湖北、河南、陕西、山西、甘肃、新疆等省、市、自治区,范围覆盖全 国。国际市场方面,产品远销日本、韩国、新加坡、伊朗、印度等国家和地区,目前吴忠仪 表已经成为萨姆森(德国)、霍尼韦尔(美国)、苏尔寿(瑞士)、阿卡(德国)等世界知名企业的 配套厂家。 3 公司财务状况 2007 2008 2009 33360.94 38607.28 78333.27 主营业务收入( 主营业务收入(万) 1896.43 2873.53 3595.43 净利润( 净利润(万) 33.79 35.73 25.06 销售毛利率% 销售毛利率 5.68 7.44 4.59 销售净利率% 销售净利率 10.63 13.88 14.738 净资产收益率% 净资产收益率 从上表我们发现公司盈利能力很一般,销售毛利率,销售净利率与阀特相比都很小,主要有 有两个原因,其一,该净利润涵盖公司三大业务(自动化仪表、风力发电设备、太阳能发电 设备制造和风力发电)。发电设备和发电业务盈利能力较差。其二,公司设有12个保运、检 修相结合的特色售后服务站,这需要较大的成本,国产调节阀普遍存在各种缺陷,而且维修 成本高昂。比如每年核电阀门的维修费用一般占核电站维修总额的50%左右。这个情况也适用 用于无锡工装,因为它也建有专门的客户售后服务中心。 六、基于上海阀特的产业链分析 基于上海阀特的产业链分析 (一)供应商分析 上海阀特的控制阀产品处于机械行业中零部件的产品,属于中间产品,生产阀门的原材 料主要是铜,钢铁,主要的生产设备主要是一些数控车床。 目前钢铁价格主要是依赖于铁矿石的价格,从2004年开始国际铁矿石价格迅猛上涨,从 50多美元每吨涨到目前的130美元/吨,今年四月中旬,国际上三大矿石生产商联合涨价,一 度将价格推高到190美元/吨,随后几个月矿石价格出现暴跌,又回到130美元/吨,钢铁价格 也随着矿石价格波动,目前钢铁的平均价格是4000元/吨,目前的情况属于震荡状态,随着 需求上升,长期来看,钢价会上升。这会提高阀门生产的成本,这也是投资的风险之一。 近年来国际铜价一路上涨,中国铜产量为390 万吨左右,全国规模以上铜矿采选行业 全年实现累计工业总产值28,287,278 千元,全年实现累计利润总额7,534,823 千元。 规模以上铜冶炼行业全年实现累计工业总产值310,210,978 千元,全年实现累计利润总 额22,177,908 千元。长期来看,铜价表现为,以中国和印度的经济增长为代表的消费需 求, 与丰富的天然铜矿资源和开采冶炼技术进步代表的生产供给的对峙。 由于供需两个方面 发展前景都非常良好, 铜价并不像油价一样拥有一个长期基本面的支撑。 由于需求和供给之 间的平衡关系存在着时滞,并且宏观供需转换到终端供需的环节较多,所以,长期铜价依然 存在着宽幅振荡的特点。同时,电力紧缺和运输费用的提高,也增加了企业的生产成本。虽 然生产成本不断上升,但由于阀门产品国际市场竞争激烈,价格抬升空间有限,成本转移困 难。阀门企业的利润空间不断受到压缩。 (二)购买者分析 阀特生产的调节阀主要用于石油、石化、化工、冶金、电力、轻工、环保等工业控制系 统, 公司具有庞大的销售网络,在全国12个省 (市) 设有销售办事处, 共有567家客户公司, 目前阀特的客户主要集中于石化,化工,冶金,电力行业,其中中石化,中石油,中海油其 最重要的客户。2009年阀特公司石化类客户152家,其中100多家客户都是中石化,中石油, 中海油在全国各地的分公司,主要是一些高分子化学物质生产传输设备,石油管道,海上采 油平台,油田,天然气项目工程用阀门。化工类企业客户208家,冶金电力客户113家,化肥 类客户31家,轻工、医药类客户22家,其他类别客户41家。 未来10 年内,火电、核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶 金等重大工程建设配套的阀门新产品,将成为开发重点,领跑整个阀门市场的高速增长。未 来10 年内,我国将有2 万多千米的输油管线要建设,其中包括俄罗斯、哈萨克斯坦等跨国 输油管线。另外,继“西气东输”后,我国还要建设2 万多千米的跨国输气管线和支线万多只大口径管线球阀和中小口径球阀、平板阀;还将建设10~20 个 千万吨级大型炼油厂,新建、改扩建一批80 万~100 万吨级大型乙烯装置,已批和待批的 50 万~60 万吨/年大型PTA装置也有十几套, 这将为阀门行业提供一个巨大的市场; 大型 化肥和合成氨装置的建设同样将为阀门制造业提供机遇; 另外煤直接液化很可能形成一个新 的产业,由于煤直接液化工艺介质工作温度高、压力高、固体颗粒含量高,对阀门有很高的 要求。总之,调节阀市场在未来的10年依然有较好的增长前景。 (七)对上海阀特的总结 上海阀特财务状况明显优于整个阀门行业,尤其是盈利能力方面,2004-2008年五年平 均销售净利率达到24%,这是一个比较高的利润率,其主要调节阀生产竞争对手无锡工装同 时期平均销售净利率分别为12%。 阀特有成熟的销售渠道,2009年在十二个省(市)拥有567个公司(含分公司)客户。阀 特公司销售额超过1亿,但跟无锡工装和吴忠仪表必,差距较大,他们都已经超过6亿。目前 无任何有关公司产品质量, 售后服务方面信息, 其竞争对手无锡工装和吴忠仪表都设有专门 的售后服务中心,这对于提升公司形象,提高客户满意度有很大的作用,但也会耗费较大的 成本费用,因为目前国产调节阀普遍存在,耐用性差,耐高温性能差,保养费用高。 阀特主营产品调节阀,拥有9项调节阀生产的专利技术,产品在阀门行业中属于中高端 阀门产品。其主打产品V1000系列气动调节阀,引进了国外先进技术研制的高性能直行程, 是当前国际先进水平的产品。 跟无锡工装和吴忠仪表比起来, 品牌效应处于弱势。 无锡工装的母公司KOSO是日本第二 大阀门生产商,产品以齐全,优质闻名于世界。吴忠仪表是上市公司银星能源的控股公司。 投资建议:该公司主营业务单一,虽有较高的盈利,但是没有任何特别值得称道的创新 模式。 公司的成长是基于行业的成长, 而目前阀门行业的成长又是得益于我国处于工业化建 设的中期,石化,化工,电力,冶金行业等都有稳定增长的阀门需求。故该公司5-10内会有 较稳定的成长,投资风险不大,但是因为没有创新模式,无法取得像互联网企业,或者连锁 店企业那样的爆发式增长。

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